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拟作价15亿购买吴晓波频道全通教育被深交所追问
来源:http://www.jsmingchang.com  时间:19-10-08 09:45
摘要: “最赚钱的财经作家”吴晓波要上市了,合作方是曾经的“妖股王”全通教育。全通教育3月31日晚发布重组预案,公司拟通过发行股份作价15亿元购买吴晓波旗下的杭州巴九灵96%股权,发

“最赚钱的财经作家”吴晓波要上市了,合作方是曾经的“妖股王”全通教育。全通教育3月31日晚发布重组预案,公司拟通过发行股份作价15亿元购买吴晓波旗下的杭州巴九灵96%股权,发行价为6.25元/股。公司股票4月1日起复牌。

众所周知,全通教育并非一个“没有故事的同学”。全通教育曾在上市后不久成为股价超过茅台的一代“股王”,股价一度触及467.57元,目前已跌至7.22元。该公司还在2018年底计提了大额商誉导致当年亏损逾6亿元。对于本次交易,深交所于公告披露当日火速下发《问询函》。

“吴晓波频道”等估值16亿元

重组预案显示,全通教育拟向吴晓波、邵冰冰、蓝彩投资、皖新传媒等19名交易对方发行股份购买其持有的巴九灵96%的股份。截至2018年12月31日,巴九灵100%股权的预估值为16亿元,经交易各方初步协商,本次巴九灵96%股权交易作价暂定为15亿元。

在股权方面,吴晓波及夫人邵冰冰为巴九灵实际控制人,蓝彩投资、百匠投资和楼江系实际控制人的一致行动人。本次交易前,标的公司实际控制人及其一致行动人合计持有巴九灵36.14%的股份。

本次交易完成后,全通教育实控人陈炽昌、林小雅夫妇直接持有及通过全鼎资本与中山峰汇间接控制公司的股份比例变更为26.69%,仍为公司的实际控制人。而巴九灵实控人吴晓波夫妇及一致行动人将合计持有全通教育10.35%股权。

公告披露,巴九灵是一家移动互联网时代的新型文化教育企业,专注于泛财经领域知识产品及培训服务的生产与提供,其服务内容属于职业教育领域下的企业定制化培训和个人综合素质培训。目前已建立起了四大业务板块,即泛财经知识传播、企投家学院、新匠人学院和知识付费。

从财报来说,巴九灵2017年和2018年的营业收入分别为1.87亿元、2.32亿元,净利润5015万元、7487万元。全通教育虽然营收规模更高,但是净利润水平反而不及巴九灵。全通教育2018年业绩快报为营收8.33亿元,净利润亏损6.21亿元;2017年营收10.31亿元,净利润6629.16万元。

深交所关注三大核心问题

总结来说,深交所问询函的核心关注点有以下三点:一是上市公司收购微信公众号的合规性风险;二是交易实质是否为个人IP证券化,标的公司对吴晓波个人影响力的依赖度是否将影响经营稳定拟作价15亿购买吴晓波频道全通教育被深交所追问性和可持续性;三是交易是否为“忽悠式”重组。

具体来说,深交所提出,标的公司是否具备互联网新闻信息服务、网络出版服务等资质“吴晓波频道”等微信公众号是否主要为原创巴九灵旗下各微信公众号是否有注册在关联公司名下的情形,是否存在经营风险


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